明远精密 · 经营分析平台
84万商务谈判推进中 · 技术评审已通过付款条款待定- 需求
- 统一三厂经营数据与看板
- 预算
- 90 万已批 / 报价 84 万
- 决策链
- 李经理牵头 · 陈总最终审批
- 排期
- 9/28 签约 · 11 月上线
- 竞争
- 竞品 A 已退出，客户认可我方数据整合能力
本周目标 · 周五前
确认分期付款条款
锁定 9/28 签约安排
本周待办
- 与客户财务确认分期付款方案
- 约采购评审合同，确认签约人
让每个销售，每季度多成一单
让管理者，看清每个商机的信号与风险
本季度已签单 / 目标
已完成 65%距目标 280 万
储备对缺口的覆盖
低于 3× 健康线需补 280 万商机
本季预测
承诺口径完成 92%含可能 106%
明远精密：周五前敲定付款条款，确认 9/28 签约。
签下后距目标 196 万江南材料：回应 IT 技术异议，确认 45 万一期范围。
一期 45 万回到本季储备恒禹装备：补齐投入产出依据，拿到财务认可。
评审通过即可锁定 60 万确认分期付款条款
锁定 9/28 签约安排
消除旧系统兼容性质疑
确认一期范围与预算边界
拿到财务对方案的认可
推动进入合同评审
AI-Native 产品融入销售业务流，持续理解目标与客户上下文，将企业知识和销售经验转化为具体行动。AI 主动参与准备、推进与复盘，让一线工作与经营目标持续对齐。
每周开始，AI 依据团队目标、销售方法论与优秀经验生成行动简报，明确重点线索、客户和商机的推进目标，每天随进展调整优先级。
商机推荐，AI 根据销售擅长的客户画像，推荐匹配的客户及联系方式。
访前助手，AI 结合产品知识与客户需求，提供沟通和方案建议，生成汇报 PPT、报价与对比材料，确认后即可发送。
每次互动后，录音与聊天中的需求、承诺与下一步自动沉淀，机会和风险同步呈现在 CRM。AI 组长依据方法论评估跟进质量，为新人提供反馈，随时解答产品问题、辅导客户推进。
周五，销售掌握计划达成与重点客户、商机进展；管理者收到目标、漏斗与经营分析，识别关键机会和风险，明确介入重点与资源安排，校准下一周行动。
接入 IM 会议、录音卡片与 IM 聊天，自动从会议、拜访录音和聊天记录中提取客户需求、关键人、商机、竞争情况和待办，沉淀为客户相关记录。销售不用再花大量时间打字更新，团队也能随时掌握客户进展。让每次真实沟通留下的信息，都成为下一步行动的依据。
通过语音对话新增联系人、创建商机，或更新金额和阶段。AI 读取企业的表结构和字段提示词，理解填写要求，将信息准确填入对应字段。销售在拜访结束后、出差途中就能完成填报，不用逐项找字段、打字录入，让客户进展及时同步给团队。
结合客户需求、预算、决策链、竞争情况和项目排期，按企业自己的销售方法论，清晰呈现商机信号与风险：哪些进展有利于成交，哪些信息还待确认，哪些环节可能卡住。销售不用再翻找零散记录，就能抓住下一步跟进的重点；管理者也能及时了解商机变化，在关键环节提供支持。
每周伊始，AI 根据你的销售目标以及 CRM 中积累的客户和商机，主动递上行动简报，明确重点跟进对象、推进目标、建议动作和优先级，保障及时摘下低垂的果实。销售打开就知道该先联系谁、推进什么、做到哪一步。兼顾新客户开发与在途商机推进，持续补充商机储备，建立健康的商机漏斗。
输入企业名称，AI 结合你销售的产品和服务，全面梳理客户的主营业务、组织架构、关键决策人与近期经营动向，从招投标、招聘、舆情等信号中寻找潜在机会。再结合拜访目的、沟通对象，以及企业知识库、产品资料、客户案例和销售方法论，生成拜访提纲、谈资、切入方案与沟通话术。减少原本半小时到两小时的查找和整理，让销售带着更充分的准备去见客户。
基于拜访目的、沟通对象和需要准备的内容，AI 会结合企业知识库、产品资料和客户案例，一键生成贴合客户场景的图片、PPT、Excel、Word 等营销材料。从产品介绍、方案演示到资格材料，让 AI 成为你的售前助手。减少找素材、拼内容和做排版的时间，把精力用在客户沟通与方案推进上。
围绕单个客户，AI 汇总历史沟通与当前商机，生成客户经营分析报告，梳理销售进展、潜在机会和关键人的权力地图，给出下一步打单建议与行动计划。每周结合销售目标与 CRM 中的实际记录，生成销售周报，汇总客户跟进、商机推进、签单回款和目标完成情况，明确本周进展、主要卡点、需要的协作支持与下周重点。
每周自动向管理层推送经营复盘报告，汇总目标完成情况、商机储备与阶段分布、推进与转化情况，以及团队成员的业绩表现和跟进情况。结合关联商机中的客户互动，呈现关键进展、机会信号和潜在风险。管理者不用再临时汇总数据，就能看清目标差距、团队状态和重点商机风险，及时协调资源、介入关键环节，让经营管理有据可依。
“最近几周增长怎么样？”“哪三位销售的目标完成率最低？”“哪些商机卡在商务谈判阶段？”一句话提问，AI 根据问题灵活组合时间、人员、客户、产品等分析维度，查询数据、分析原因，生成图表与结论。想进一步看明细、换个角度分析，直接接着问。管理者不用受限于固定报表，也不用反复找人取数。从发现变化、追查原因到讨论对策，随时获得所需的分析，辅助做好经营决策。
面对客户的临场追问、方案选择或价格异议，随时向 AI 销售教练提问。它会结合当前客户与商机、企业知识库、产品资料、客户案例和销售方法论，提供方案推荐、案例参考、打单思路、异议回应与销售策略，帮助销售判断怎么说、怎么谈、下一步怎么推进。让新人从上岗第一天就能用上优秀销售的知识和打法，遇到问题有建议，面对客户有底气。提高拜访质量与打单能力，缩短从新人到独立打单的成长周期。
基于优秀销售在打单和成功赢单过程中积累的客户上下文、录音与会议素材，AI 按销售知识图谱，提炼打单节奏、销售 SOP、异议处理策略，以及不同行业、规模客户的经营方式与运营节奏，沉淀为结构化的图文知识。通过 Agent 和 Skill 调用，让销冠经验融入其他销售的日常工作。优秀的打法留在企业里，整个团队都能学、都能用。
“这个行业有哪些成功案例？”“客户觉得价格高，怎么回应？”“这项产品功能能解决什么问题？”一线销售随时向 AI 提问，从企业知识库中查找销售知识、客户案例、异议处理策略和产品资料，快速获得清晰、易用的解答。不用翻文件、找资料，也不用遇到问题就四处问人。让 AI 成为随身顾问，拜访前做准备、沟通中查信息，所需知识随问随用。
已处理 25s ›
会议内容已读取。这是一次高质量的首次面谈——痛点明确、决策人态度积极、下一步已约好。
| 维度 | 事实 |
|---|---|
| 排产方式 | Excel 加微信群口头汇报，没有系统 |
| 核心痛点 | 换型停机长，一次调机要 4 小时；管理层看不到实时进度 |
| 历史教训 | 上过传统 MES，工人用不起来，一周即弃 |
已结合本次拜访目标，整理产品资料、企业资质与客户案例，生成以下材料。
先了解现有系统覆盖了哪些环节，再围绕客户已提到的换型停机与进度反馈问题，讨论补充方案。
「现有系统已经解决了哪些问题？您上次提到换型时间长、进度反馈不及时，这两块现在是怎么处理的？我们可以先围绕一个具体环节讨论。」
先确认最需要改善的环节与试点条件，再与李工约定技术沟通，明确需要采购及财务参与的节点。
可以先看这两类资料，了解同类客户的应用场景，再准备产品介绍。
围绕任务分配、过程跟踪与异常反馈介绍产品，帮助客户了解哪些工作可以在线协同、哪些进展可以及时掌握。
连接会议软件、录音硬件与 IM 聊天，自动捕捉客户互动。提取关键事实，关联客户、联系人与商机，会自动更新的客户/商机上下文。
以业务对象、字段和关联关系构建业务上下文图谱。Agent 读取表结构与字段提示词，深度理解数据语义，完成查询、分析与准确填报。
统一管理上下文、Skill 与工具调用，尤其是具备 CRM 专业知识的 tool 工具调度业务上下文，支持任务拆解和长程任务执行。为 AI 提供从信息检索、内容生成到 CRM 操作的执行基础。
对话式自定义 Agent、技能、自动化、知识库与业务数据表，通过 MCP、API、Webhook 连接外部系统。按企业业务规则，配置销售应用与工作流。
具备 CRM 专业知识的蒸馏策略从真实客户互动中提炼销售 SOP、异议处理、客户运营节奏，沉淀到企业知识库。通过 Agent 调用，将销冠经验复用于整个销售团队。